国美零售发行价值2亿美元的3年期5厘息率可换股债券,投资者为拼多多旗下子公司上海寻梦

国美零售(0493)公布,发行价值2亿美元(约15.6亿元)的3年期5厘息率可换股债券,投资者为内地电商平台拼多多旗下子公司上海寻梦。国美零售今开市价0.97元,升0.24元或32.9%;现价0.85元,升0.12元或16.44%。根据公告,初步转换价为每股股份1.215元,较上周五(17日)收市价0.73元有66.4%溢价。假设已悉数行使转换权,则将配发及发行12.8亿股新股份,占国美零售现有已发行股本约5.96%;及国美零售经配发及发行转换股份扩大后的已发行股本约5.62%。

集资净所得款项估计约1.968亿美元(约15.35亿元),所得款项将用作偿还借贷。

国美零售董事认为,订立认购协议及战略合作协议将可令集团运用拼多多的平台、资源及优势以加快集团于线上社区的渗透,及在数字及实体零售领域更好地为客户服务。国美零售与拼多多的合作符合集团致力发展将社交电商平台、实体店及国美APP相融合的创新零售模式策略。

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