再鼎医药(9688)公开招股,每股上限价648元(相当于美股83.61美元)

再鼎医药(9688)今起(17日)至下周二(22日)公开招股,每股上限价648元(相当于美股83.61美元),一手50股,入场费32,726.49元,为历来入场费最高的新股IPO。

再鼎医药(美:ZLAB)2017年于美国纳斯达克上市,为首只回港第二上市的生物制药中概股,再鼎美股周三收报82.61美元,升4.8%,港IPO最高定价较美周三收市价溢价1.2%。

再鼎医药拟在香港发行约1,056万新股,相当于扩大后股本12.3%,其中公开发售77.17万股,占约7.3%,若超购85倍或以上,公开发售会回拨增至34%。行使超额配售权前最高集资68.4亿元,若行使超额配售权,集资最高74亿元。9月22日定价,9月28日上市。
再鼎医药(9688)公开招股,每股上限价648元(相当于美股83.61美元)

16种产品及候选药物正处商业化「拐点」

再鼎医药的产品组合包括16种产品及候选药物,包括在中国、香港及澳门的两种商业化产品,以及处于肿瘤及抗感染的关键或潜在注册用试验中的七项资产。公司形容,正处于商业化「拐点上」,最近在多个地区推出则乐及Optune(肿瘤电场治疗)。

2018年起,公司开始通过销售商业化产品产生收入,主要来自则乐在香港的销售。截至2020年6月底,收入主要来自则乐及Optune在香港及中国的销售。

集资所得46%分配至研发核心产品

公司预计,集资所得约46.2%将分配至研发核心产品和推动其商业化,约11.8将为临床试验以及管线中其他候选药物的注册备案拨资,约25%将用于探索新的全球授权及机会、并引进具有临床验证的潜在全球同类最佳或首创资产,约7%将用于加强内部研究平台及研究能力,约10%用作营运资金及其他一般企业用途。

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