文/陈根
在元宇宙大火的背景下，以“元宇宙”概念为核心的SoulApp也广受关注。
与其他社交软件不同，将技术作为产品驱动力的Soul，基于用户的社交画像和兴趣图谱，通过机器学习来推荐用户关系，致力于打造社交元宇宙。经过过去5年的磨砺，Soul似乎已经得到了Z世代的认可，日活跃用户数量（DAU）已达千万量级，同时在商业化上有了质的提升。
然而，虽然Soul不断拓展自己的新领域，并得到了用户和商业化同步快速增长，但以“元宇宙”概念为核心的Soul在元宇宙道路上的发展似乎并不顺利。根据相关媒体报道显示，它所申请注册的“社交元宇宙”、“任意门元宇宙”等好几个与元宇宙相关的商标申请状态均变更成了“驳回复审”。此外，Soul在光鲜数据背后，Soul账面亏损也正在不断扩大。
当前，即便是借元宇宙东风，Soul的前景也依然扑朔迷离。
东风吹向元宇宙
与充斥着荷尔蒙气息的陌陌和探探相比，2015年上线的Soul属实是一股清流。用户不能上传真实照片，只能使用虚拟形象，完成测试之后由Soul的平权流量算法基于用户的兴趣图谱为其进行匹配推荐和分发内容。
此外，Soul放弃了陌生人社交软件的核心功能——地理定位，希望鼓励用户进行跨区域沟通。于是，去掉颜值和地域因素，Soul进一步降低了社交压力，让更多用户获得了平等的沟通交流机会。当然，彼时，由于缺乏可以造富的故事，Soul开局并没有吸引太多资本的目光。
直到2018年底，Soul推出了“恋爱铃”功能。用户开启地理位置授权后，系统会自动寻找附近匹配度高的其他用户，然后以响铃的方式提醒。新功能一经上线便吸引了大批用户，2019年1月Soul的日活用户数同比激增268.06%，年底更是突破300万大关。
试水约会功能虽然为Soul带来了漂亮的数据，却也让其产品定位变得模糊不清。希望与陌生人以兴趣为基础交友的用户对不再纯粹的沟通感到失望，而追求快餐式婚恋匹配的用户在Soul能得到的效率价值远不如陌陌和探探。在寻找新机遇的路上，很快，Soul就看中了元宇宙，并开始着手打造“社交元宇宙”。
除了打破了传统的颜值社交、定位社交模式外，Soul的核心业务转向为用户创造一个虚拟世界，应用算法分析用户人格测试结果，基于灵魂画像和兴趣图谱为用户推荐感兴趣的人和内容，并通过UGC社区自由地使用虚拟身份建立社交关系和自我表达。Soul致力于打造属于新一代年轻人的虚拟社交网络。
Soul对用户匹配信息的收集主要分为两个阶段：一是用户注册时，必填性别、生日、地区以及6道初级人格测试题，形成基本用户画像，根据初级人格测试结果，每位用户将被分散至“思想家”、“务实家”、“艺术家”等五大一级星球之一。
二是注册完成后，用户可以进行进阶灵魂测试和深层灵魂测试，提供更全面的性格信息，并分配至定位更加明确的二级星球，目前Soul已建立了“低调学霸”、“中坚实干家”等25个二级星球，从而为匹配算法提供更多的底层逻辑依据，提高好友匹配的精准度。
此外，用户可以为自己添加“引力签”和“声音名片”，以展示更丰富的自己。引力签包括喜欢的音乐、游戏、运动、书籍、职业等类别，也可以创建自己独特的标签，帮助用户吸引与自己标签相同的人。
打着“灵魂社交”和“元宇宙”卖点的Soul似乎很快就受到了欢迎。当前，Soul的DAU已达千万量级，同比增长94.4%。在用户粘性上，2021年3月，每月活跃天数超15天的比例达56.4%。2020年12月活跃超15天的用户中，有78.4%的用户在三个月后仍维持同样的活跃度。Soul 的日均DAU打开次数为24次，为行业最高，且日均DAU使用时长在40-50分钟。
资本市场也观察到Soul在陌生人社交赛道上的独特之处，2017-2018年Soul先后完成由五源资本、元生资本等机构领投的A、B轮融资。2019年，公司完成新一轮C轮融资。根据相关数据统计，Soul获得私有投资者领投的6000万美元融资，甚至一度申请上市。
“灵魂”社交遭遇商业难题
虽然Soul得到了用户和商业化同步快速增长，但以“元宇宙”概念为核心的Soul在元宇宙道路上的发展似乎并不顺利。
尽管Soul打着元宇宙社交的旗号，但其本质依然只是一个披着元宇宙社交的陌陌升级版产品。可以说，Soul其实就是树洞+陌生人荷尔蒙社交，这和曾经的陌陌并没有根本区别，只是Soul在产品的算法、推送技术，以及社交的展示方式上做了一些升级。甚至可以说，Soul就是第二代的陌陌。
毕竟在陌陌的快餐荷尔蒙社交模式被大众所熟知之后，陌陌就因为其秘密被揭露而逐渐沉默下去。究其原因，快餐荷尔蒙社交模式到底是私密的，是用户不愿意被大众所知道的，然而这种秘密一旦被暴露在眼光下之后，大众就会本能的抗拒，为了防止被周围的人发现这个秘密而排斥陌陌。
于是，抓住了新一代年轻人荷尔蒙社交软件缺口的机遇，Soul搭载着二次元的这股浪潮就成为了年轻人的一个秘密基地。但显然，Soul的本质跟元宇宙几乎毫无关系，因为到目前为止，元宇宙连个基本的模样都还没有出现。
元宇宙是一个依靠多重前沿技术发展下所搭建的科技产物，因此，元宇宙的发展必然要遵循科技本身的产业技术发展规律，需要在产业技术的研发上进行突破才能推进技术朝着未来的方向发展。这种依靠技术产业突破所推动的社会变革与发展，其底层的核心就是技术的突破，但目前，连最基础的VR、AR技术都还没有实现，根本谈不上元宇宙时代。
据企查查显示，Soul关联公司上海任意门科技有限公司申请注册的包括“社交元宇宙”“任意门元宇宙”等多个元宇宙相关商标也被驳回，这批商标申请于2021年9月，国际分类涉及通信服务、科学仪器等。显然，Soul作为一家没有任何元宇宙产业链技术研发实力的企业，一家只是开发了一个社交软件的企业，Soul的“元宇宙社交”也难以被真正认可。
并且，除了Soul尚未搭建起“社交元宇宙”，陌生人社交旧的问题仍在外，新的质疑也在发芽。招股书显示，虽然毛利超80%，Soul的净亏损却在逐年扩大。2020年亏损同比增长63%，2021Q1亏损为同期的6倍有余。血流不止的主要原因是高企的广告营销费用，2021年Q1Soul的总营收为2.38亿元，营销费用却花掉了4.71亿元，是总营收的近2倍。
节流无望，只能从开源入手。会员付费、增值服务、广告和电商是如今Soul已经在尝试的变现模式。其中，会员付费和虚拟币等增值服务最为成熟，2021年Q1会员付费和增值服务共占总营收约94%，而广告收入仅占总营收的2.6%。2021年初，Soul正式上线Giftmoji，用户间可以互相赠送虚拟礼物，也可以选择将虚拟礼物兑换成实体礼物，成功开辟社交电商领域。
然而，现实是残酷的，Soul的用户们对此似乎并不买账，用户付费率就是最好的证明。2021年一季度月均用户付费率从2020年的4.5%上升到4.8%，仅增长了0.3个百分点，而每付费用户月均收入从2020年的43.5元只增长到2021年一季度的48.6元。
在入不敷出的情况下，Soul账面亏损正在不断扩大。据数据显示，2019年，Soul录得净亏损2.995亿元，2020年净亏损同比扩大至4.881亿元；2020年一季度，Soul录得净亏损5280万元，2021年一季度净亏损同比扩大至3.825亿元，净亏损额分别同比扩大62.67%和624.7%。
Soul如何造梦？
纵观各类在移动互联网时代崛起的软件，或者是工具型，直接解决用户的痛点，能满足用户的强需求；或者有成瘾性，可以占据用户更多的时间。但陌生人社交更多时候是一种弱需求，层出不穷的乱象和潜在危险使在虚拟世界社交的时间成本和试错成本变得愈加高昂，使得一部分人会选择弃之而去。
面对开源艰难，节流无望，元宇宙遥远的现状，显然，和任何互联网创业公司一样，Soul也面临着一个问题，就是如何实现资本期待下的故事，也就是如何变现。无疑，Soul要想获得更高的估值，必然要向资本证明其所描绘的期许是可以期待的，不论这个期待的时间是多久，但至少一定是可以期待。
如果Soul在上市之前，连这种给资本描绘的基本期待也没有的话，其估值就会很骨感。2020年年底时Soul准备登陆纳斯达克，但在最后一刻还是放弃的背后的根本原因，就是当时Soul能够给资本描绘的期许还太模糊。
在这种压力下，Soul当然也一直在寻找更多方式变现的可能，从而让自己登陆资本市场的时候能有一个让资本可期许的故事，从而来支撑它的估值。这就是为什么Soul在布局多元化方面一直在发力的原因。
其中，社交属性，一直是Soul的主元化业务。除此之外，Soul还一直在嫁接各种属性的产品，如Giftmoji的购买属性、Soul狼人和电子宠物的泛娱乐属性，SSR优质内容创作者机制，甚至发起了“元宇宙音乐计划”。
其中，Giftmoji是一种新型业务，以Soul为平台，商家和商品为媒介，连接起社交关系两端的用户，增加了GMV收入变现渠道。在玩法上用户既可以为自己购买，也可以赠送他人。此外，2021年6月，Soul APP上线了个性商城，邀请了超过80位捏脸师来捏造这些非常具有特色和创意的头像，用户可以根据自己的喜好去进行购买。
商业化是企业成长过程中必须要面对的一环，但一直以来，Soul对产品和商业模式的探索都充满了犹豫和焦虑。陌生人社交需求不强，兴趣社区注定小众，而做一款“不看脸”的约会软件对人性的要求未免过高，于是电商平台、狼人杀、桌游、声音选秀统统都装进了“元宇宙”这个筐。资本的耐性是有限的，留给Soul的时间已经不多了。
并且，在变现狂奔路上的Soul，还需要面对的另外一个现实的问题，那就是它的前任，曾经的陌陌危机。没有人知道，当Soul这种基于二次元文化下的年轻人荷尔蒙社交的模式被揭开后，大众是否会如同曾经抛弃陌陌一样的无情抛弃Soul。基于荷尔蒙的社交模式，不断有机会，也不断被抛弃。说到底，基于年轻人荷尔蒙的社交模式还是把双刃剑，因为这是即是所有年轻人内在的小冲动、小激情，同时也是他们心中的秘密。当秘密不在是秘密的那一天，Soul或许不得不面对陌陌被默默抛弃的那一天。
