文/陈根
近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。
ChatGPT爆火之后，国内外大厂争相竞逐AI大模型，动辄万亿的参数量使HBM成为AI服务器标配。TrendForce集邦咨询预估，2023年AI服务器（包含搭载GPU、FPGA、ASIC等）出货量近120万台，预计HBM需求将激增60%达2.9亿GB，2024年预计将再增加30%。
与此同时，A股公司日前因HBM概念大涨，但近日均已出现回吐。
可以说，由ChatGPT所引发的算力需求大爆发，引发了算力竞赛。而目前我们国产替代化与英伟达为代表的国际算力企业相比，算力技术层面还存在着比较客观的代际差距，而技术的进步并不是段时间内就可以突破与实现，更何况GPU的研发是一件极具烧钱的事情，需要大量的研发资本投入。
而相比较于英伟达的股价大幅上涨，A股相关的芯片公司目前还具有比较大的技术与业绩的不确定性。依赖于炒作而没有实际业绩与技术支撑的公司，最终都将会被资本打回原形。
对于A股的相关上市公司而言，当前最重要的是在研发层面要加大投入，只有在技术的核心层面建立优势，才能在人工智能时代成为真正的基础设施。
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